VALUES Real Estate („VALUES“) und Delin Property („Delin“) gründen ein Joint Venture zur Strukturierung, Investition und zum Management von Logistikimmobilien-Investmentprodukten für institutionelle Investoren in der DACH-Region. Das Joint Venture dient als Plattform für die Steuerung und für künftige Investitionslösungen in mehreren Märkten im Bereich Logistik. Der Fokus liegt zunächst auf einer Core/Core+-Logistikstrategie in Spanien, die als erstes gemeinsames Produkt in Form eines Separate Managed Accounts („SMA“) oder alternativ als Club-Deal umgesetzt wird. Beide Parteien werden dabei von VICTORIAPARTNERS als Financial Advisor beraten.
Europäische Plattform
Die Partner kombinieren ihre jeweiligen Schwerpunkte: Delin bringt seine Expertise insbesondere in Spanien, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich ein, während VALUES seine Position im deutschen Markt und seine institutionelle Investorenbasis beisteuert. Gemeinsam entsteht eine Plattform, die Investoren ein länderübergreifendes Investitionsangebot im Bereich Logistik sowie eine lokale Umsetzung auf Asset-Ebene ermöglicht. Aufgrund der bestehenden Expertise im Bereich Logistik auf beiden Seiten und der bisher unterschiedlich fokussierten Geographien entsteht eine paneuropäische Logistikplattform, die Investitionen in Logistikimmobilien in europäischen Kernmärkten für institutionelle Investoren ermöglichen soll.
Dr. Carsten Fischer, CEO und Gründer von VALUES Real Estate, kommentiert: „Mit Delin gewinnen wir einen Partner, der Logistik in mehreren europäischen Märkten operativ hervorragend versteht. Unser Joint Venture verbindet lokale Umsetzungskraft, gebündelte Logistikexpertise und institutionelle Governance – genau die Kombination, die Investoren heute erwarten. Der spanische Logistikimmobilienmarkt ist mit attraktiven Makrodaten und einer generell positiven Marktdynamik ein hervorragender Startpunkt. Unsere Investoren profitieren von der Dynamik Spaniens sowie anderer europäischer Märkte. Sie erhalten die gewohnte Expertise und Managementqualität von VALUES Real Estate.„
Erstes gemeinsames Produkt: Spanische Kernmärkte Madrid, Barcelona und Valencia im Fokus
Als ersten Schritt legen VALUES und Delin ein SMA oder einen Club-Deal für institutionelle Investoren auf. Das Vehikel investiert in eine spanische Logistik-Pipeline mit Core/Core+-Charakter. Im Mittelpunkt stehen Standorte in Logistikregionen wie Madrid, Barcelona und Valencia mit Cashflow-Potenzial und Entwicklungsmöglichkeiten, beispielsweise über Mietmanagement, Capex-Maßnahmen und ESG-orientierte Optimierungen.
Delin übernimmt innerhalb der Strategie die lokale Umsetzung in Spanien, einschließlich Sourcing, Due Diligence, Transaktionsabwicklung sowie Asset Management über das spanische Team. VALUES bringt seine Logistikexpertise aus bisherigen Investments in der DACH-Region ein und verantwortet die Finanzierung des Portfolios, den institutionellen Rahmen, die Investorenschnittstelle sowie die Implementierung eines einheitlichen Portfoliomanagements. Der Kapitalfokus liegt auf institutionellen Investoren, insbesondere aus dem deutschsprachigen Raum.
Weitere Produktpipeline: Niederlande und pan-europäische Core-Strategie
Über das Spanien-Produkt hinaus beabsichtigt das Joint Venture, die Plattform auf weitere europäische Kernmärkte auszubauen. Dazu zählen insbesondere die Niederlande, die mittels SMA oder Club-Deals erschlossen werden sollen. Darüber hinaus ist die Auflage eines paneuropäischen Investmentvehikels mit einer Core/Core+-Strategie und den Zielmärkten Deutschland, Niederlande und Spanien vorgesehen. Struktur und Umfang künftiger Produkte sollen jeweils investoren- und marktgerecht ausgestaltet werden.
Raffi Killian, Head of Investments bei Delin, ergänzt: „Wir freuen uns, mit VALUES eine sich gegenseitig ergänzende paneuropäische Logistikplattform aufzubauen. Spanien ist der natürliche Ausgangspunkt: Ausgewählte erstklassige Standorte in und um Madrid, Barcelona und Valencia bieten ein überzeugendes Marktumfeld mit einer starken Nachfragebasis, welche von dem wachsenden E-Commerce, dem Anstieg der Bevölkerung und der fortschreitenden Institutionalisierung des spanischen Logistikmarktes profitiert. In Kombination mit Delins lokaler Kompetenz in den Bereichen Akquisition und Asset Management bietet dies den Investoren einen klaren Weg zu stabilem Cashflow, messbarer Wertschöpfung und einem hohen Maß an Transparenz auf Asset-Ebene.„
